WFT Examens

Basismodule

Het examen voor de basismodule bestaat uit de volgende onderwerpen: Consument, Aanbieders en bemiddelaars, Producten en Wet- en regelgeving.

Als je dit diploma hebt gehaald dan weet je alles over het werkgebied van de financiële dienstverlener, zoals de doelen van de consument, de analyse van zijn financiële situatie en de passende financiële producten.

Het diploma basis kun je behalen door één toets te doen. De module basis wordt dus niet in "stukken" geëxamineerd.

Hypothecair Krediet inclusief Beleggen

Het examen voor de module Hypothecair krediet bestaat uit de volgende onderwerpen:
Algemeen: Advies, Aanvraag en Verstrekking, Koopproces woning, Financieren, Belastingen, Recht en regelgeving en Verzekeren en beleggen
Beleggen: Inventarisatie, Opstellen risicoprofiel, Assetallocatie, Portefeuille-invulling en Bijsturen

Als je dit diploma hebt gehaald dan weet je alles over en het beoordelen en verstrekken van hypotheken, zoals netto- en bruto-inkomen, hypotheekrenteaftrek, aflossingsvormen, pandrecht en schadeverzekeringen.

Het diploma hypothecair krediet kun je behalen door één toets te doen waarin alle stof wordt geëxamineerd of je kunt examen doen in "stukken". Doe je het "in stukken", dan doe je examen in Hypothecair Krediet - Algemeen en Beleggen leven en hypotheken.

Hypothecair Krediet Algemeen

Het examen voor de module Hypothecair krediet bestaat uit de volgende onderwerpen:
Algemeen: Advies, Aanvraag en Verstrekking, Koopproces woning
Financieren, Belastingen, Recht en regelgeving en Verzekeren en beleggen

Consumptief Krediet

Het diploma Consumptief krediet kun je behalen door één toets te doen. De module Consumptief krediet wordt dus niet in "stukken" geëxamineerd.

Het examen voor de module Consumptief krediet bestaat uit de volgende onderwerpen: Advies, Aanvraag en beoordeling, Financiering en Administratie en beheer

Schadeverzekeringen

Het examen voor de module Schadeverzekeringen bestaat, voor zowel het onderdeel particulier als het onderdeel bedrijven, uit de volgende onderwerpen: Bezit, Verkeer, Transport, Aansprakelijkheid en rechtsbijstand, Inkomen en arbeidsongeschiktheid en Gezondheid en zorg

Het diploma Schadeverzekeringen kun je behalen door één toets te doen waarin alle stof wordt geëxamineerd of je kunt examen doen in "stukken". Doe je het "in stukken", dan doe je examen in Schadeverzekeringen - Particulieren en Schadeverzekeringen - Bedrijven.

Schadeverzekeringen Particulieren

Het examen voor de module Schadeverzekeringen Particulieren bestaat uit de volgende onderwerpen: Bezit, Verkeer, Transport, Aansprakelijkheid en rechtsbijstand, Inkomen en arbeidsongeschiktheid, Gezondheid en zorg

Schadeverzekeringen Bedrijven

Het examen voor de module Schadeverzekeringen Bedrijven bestaat uit de volgende onderwerpen: Bezit, Verkeer, Transport, Aansprakelijkheid en rechtsbijstand, Inkomen en arbeidsongeschiktheid en Gezondheid en zorg

Levensverzekeringen inclusief Beleggen

Het examen voor de module Levensverzekeringen bestaat uit de volgende onderwerpen:
Algemeen: Vormen van levensverzekeringen en levensverzekeringsovereenkomsten, Acceptatie van levensverzekeringen,
Inkomstenbelasting en kapitaalverzekering, Erfrecht, successierecht en schenkingsrecht, AOW/ANW, Pensioenvoorziening, Pensioen voor de DGA
Overige inkomensvoorzieningen en De IB-ondernemen
Beleggen: Inventarisatie, Opstellen risicoprofiel, Assetallocatie, Portefeuilleinvulling en Bijsturen

Het diploma Levensverzekeringen kun je behalen door één toets te doen waarin alle stof wordt geëxamineerd of je kunt examen doen in "stukken". Doe je het "in stukken", dan doe je examen in Levensverzekeringen - Algemeen en Beleggen leven en hypotheken.

Levensverzekeringen Algemeen

Het examen voor de module Levensverzekeringen bestaat uit de volgende onderwerpen:
Algemeen:
Vormen van levensverzekeringen en levensverzekeringsovereenkomsten,
Acceptatie van levensverzekeringen, Inkomstenbelasting en kapitaalverzekering, Erfrecht, successierecht en schenkingsrecht, AOW/ANW
Pensioenvoorziening, Pensioen voor de DGA, Overige inkomensvoorzieningen
De IB-ondernemen

Beleggen

Het examen voor de module Beleggen bestaat uit de volgende onderwerpen:
Beleggen: Inventarisatie, Opstellen risicoprofiel, Assetallocatie, Portefeuilleinvulling en Bijsturen

Pensioenverzekeringen

In tegenstelling tot de andere WFT-modules zal het examen voor Pensioenverzekeringen niet alleen bestaan uit het toetsen van kennis. Ook vaardigheden en competenties maken onderdeel uit van het examen.

WFTNIVO examineert de module WFT Pensioenverzekeringen. Het examen is opgedeeld in drie onderdelen. U leest alles hierover in de handleiding voor de kandidaat.

1. Theorietoets
Het examen voor de module Pensioenverzekeringen bestaat uit de volgende onderwerpen: Ontwerpen pensioenadvies werkgever, Ontwerpen pensioenadvies DGA, Risicoanalyse uitvoeren, Analyse financiële en juridische positie van de opdrachtgever. De theorie flextoets kan dagelijks worden afgenomen op één van de 20 toetslocaties in het land. Geeft u de voorkeur aan een schriftelijk MC examen? Inschrijven is mogelijk via uw account op de volgende data:
- 19 juni 2012 (13.00 uur tot 16.30 uur) Houten
- 21 juni 2012 (9.30 uur tot 12.00 uur) Breda
- 19 september 2012 (13.00 uur tot 16.30 uur) Houten
- 22 november 2012 (13.00 uur tot 16.30 uur) Houten

Vanaf 1 juli 2012 is er tevens de mogelijkheid om de theorietoets in twee delen te doen: 1) Collectief, 2) DGA. U kunt zich hiervoor via uw account al inschrijven.

2. Casustoets
Schriftelijke toets, bestaande uit drie casussen. De casus Collectief en de casus DGA bestaan ieder uit vier onderwerpen: inventariseren, analyseren, ontwerpen en adviseren. De onderwerpen zijn onderverdeeld in maximaal 5 deelvragen per opdracht. Het maximum aantal (deel)vragen per casustoets is 24. De softwarecasus is bedoeld als 'thuisopdracht'. Duur van de casustoets: 3,5 uur. Cesuur: 55%. Op de volgende data is het mogelijk om mee te doen aan de casustoets op testlocaties in Houten, Bilthoven en Breda:
- 16 mei 2012 (13.30 uur tot 17.00 uur) Bilthoven
- 19 juni 2012 (13.00 uur tot 16.30 uur) Houten
- 21 juni 2012 (13.15 uur tot 16;45 uur) Breda
- 27 augustus 2012 (13.30 - 17.00 uur) te Oosterhout
- 19 september 2012 (13.00 uur tot 16.30 uur) Houten
- 22 november 2012 (13.00 uur tot 16.30 uur) Houten

Voor een werkgever of een opleider is het ook mogelijk om op een gewenste locatie en tijdstip een in company casusexamen af te nemen.

3. Mondeling examen
Examinering presentatie- en adviesvaardigheid d.m.v. rollenspel/praktijksimulatie. Tijdens dit examen worden vier casussen behandeld die het traject van inventariseren tot nazorg dekken: de twee casussen uit de casustoets (collectief en DGA), de softwarecasus en een nieuwe casus. Het mondeling examen start met 40 minuten voorbereiding van de nieuwe casus. De volgende 40 minuten vindt het mondeling/rollenspel plaats over de casus collectief (uit de casustoets) en de nieuwe casus. De laatste 40 minuten worden de casus DGA (uit de casustoets) en de softwarecasus behandeld. Het rollenspel is een belangrijk onderdeel van het mondeling examen. U als kandidaat kruipt daarbij in de rol van pensioenadviseur. Hierbij is de assessor uw 'klant'. Locatie: Villawal, Nieuwegein. Cesuur: 80%.

Verdere informatie:
- Bij elk examen zijn noodzakelijke hulpmiddelen toegestaan, waaronder een niet-programmeerbare rekenmachine, de WFTNIVO-bijlage en de wettenbundel.
- Elke toets moet met een voldoende worden afgesloten voor het diploma.

Examenonderderdelen zijn te boeken via uw account.