Home

Adviseur Vermogen

 

Als deskundig Adviseur Vermogen adviseert u over vorming, beheer en afbouw van vermogen.

Algemene informatie

Er zijn veel redenen om als persoon vermogen op te willen bouwen. Er zijn echter ook heel wat wettelijke regels en belastingen waar men dan mee te maken krijgt. Als adviseur bent u goed op de hoogte van de financiële producten die op de markt zijn en kent u de geldende wettelijke regels.

Een Adviseur Vermogen is gewend om de juiste vragen te stellen. U bespreekt bijvoorbeeld met de klant hoe zijn of haar financiële situatie eruitziet en welke plannen er zijn voor de toekomst. Zo kunt u bijvoorbeeld goed nagaan wat een klant met het vermogen moet doen wanneer de wettelijke pensioenleeftijd naderbij komt.

Werkgevers hechten veel waarde aan werknemers met officiële Wft-diploma’s. Het behalen van deze kwalificatie is dan ook een goede investering in uw toekomst.

Opleidingen

De opleiding tot Adviseur Vermogen bestaat uit twee modules die afzonderlijk van elkaar te volgen zijn: de module basis en de module vermogen.

WFTNIVO biedt onder andere zelfstudiepakketten en oefenexamenpakketten aan. Deze pakketten vormen een goede voorbereiding voor het examen. Het lesmateriaal is makkelijk leesbaar en toegankelijk.

Examens

U kunt bij ons examen doen op twee manieren. Wij zijn door het CDFD officieel erkend als Wft-Exameninstituut én EVC-instantie.

U kunt het reguliere examen doen op één van onze goed bereikbare en goed georganiseerde toetslocaties. Door ons brede aanbod van toetslocaties is er altijd wel een locatie bij u in de buurt!

Een alternatieve manier om uw examen te behalen is door middel van ons EVC-traject. Dit is een traject waarbij u uw diploma en/of PE kunt behalen door het aantonen van uw ervaring.

Permanente Educatie (PE)

Hebt u in de afgelopen jaren een Wft-diploma behaald en wilt u dit diploma kunnen behouden, dan zult u een aanvullend PE-examen moeten afleggen. Dit PE-examen moet u behalen op beroepskwalificatieniveau; de onderliggende modules worden hiermee automatisch onderhouden. 

Indien uw beroepskwalificatie Adviseur Vermogen is, dan dient u het PE-certificaat voor Adviseur Vermogen te behalen. Hiermee onderhoudt u automatisch de module Basis. 

Let op: Indien uw beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet of Advieur Pensioen is, dient u het intiële diploma van de module Vermogen te behalen. Vervolgens dient u de PE van Hypothecair krediet of Pensioenen te volgen, waarmee de module Vermogen automatisch wordt onderhouden. 

Bijzonder examen

Hebt u in de afgelopen PE-periode uw PE-examens niet gemaakt of niet behaald? Dan is uw adviesbevoegdheid vervallen. Deze kunt u herstellen door het maken van het Bijzonder Examen. 

Indien uw beroepskwalificatie Adviseur Vermogen is, dan dient u het Bijzonder Examen voor Adviseur Vermogen te behalen. 

U kunt ook besluiten om de modules van uw beroepskwalificatie opnieuw te behalen.

Wft Examen

Om als Adviseur Vermogen te mogen werken zult u de volgende examens met een voldoende moeten afronden:

Wft-examen Basis

Klik hier

Inhoud examen

Aantal vragen: 42
Aantal te behalen punten: 64
Cesuur: 44 punten (68%)
Examenduur: 120 minuten
Te boeken: Tot 1 dag van te voren

De duur van het Wft-examen Basis bedraagt 120 minuten. Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 20 vragen op kennis- en begripsniveau 
  • 20 vragen over vaardigheden en competenties 
  • 2 vragen met betrekking tot professioneel gedrag

Algemene hulpmiddelen

Bij afname van het Wft-examen Basis ontvangt u de volgende hulpmiddelen:

  • een pen
  • een kladblaadje
  • een niet programmeerbare rekenmachine.

Examen doen waar en wanneer u wilt
Het officiële Wft-examen wordt afgenomen op een van onze toetslocaties. Door ons brede aanbod is er altijd wel een toetslocatie bij u in de buurt. U bepaalt zelf het tijdstip waarop u examen wilt doen (tot 1 dag van te voren te boeken). Behalve overdag kunt u ook op zaterdag en in de avond examen bij ons doen. Het examen is gemakkelijk te boeken via uw WFTNIVO account.

Wft-examen Vermogen

Klik hier

Door het behalen van dit diploma laat u zien dat u particulieren en IB-ondernemers kunt adviseren over vorming, beheer en afbouw van vermogen. U kunt gegevens van de klant inventariseren, een risicoanalyse opstellen, een passende oplossing adviseren en het advies beheren en actueel houden.

Inhoud examen

Aantal vragen: 47
Aantal te behalen punten: 74
Cesuur: 51 punten (68%)
Examenduur: 135 minuten
Te boeken: Tot 1 dag van te voren

De duur van het Wft-examen Vermogen bedraagt 135 minuten. Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 20 vragen op kennis- en begripsniveau 
  • 25 vragen over vaardigheden en competenties
  • 2 vragen met betrekking tot professioneel gedrag

Algemene hulpmiddelen

Bij afname van het Wft-examen Vermogen ontvangt u de volgende hulpmiddelen:

  • een pen
  • een kladblaadje
  • een niet programmeerbare rekenmachine.

Examen doen waar en wanneer u wilt
Het officiële Wft-examen wordt afgenomen op een van onze toetslocaties. Door ons brede aanbod is er altijd wel een toetslocatie bij u in de buurt. U bepaalt zelf het tijdstip waarop u examen wilt doen (tot 1 dag van te voren te boeken). Behalve overdag kunt u ook op zaterdag en in de avond examen bij ons doen. Het examen is gemakkelijk te boeken via uw WFTNIVO account.

PE Examen

In het PE-examen Adviseur Vermogen komen de relevante, actuele ontwikkelingen aan bod die van toepassing zijn op de adviespraktijk van een Adviseur Vermogen. Deze ontwikkelingen zijn niet ouder dan drie jaar. Door het behalen van dit examen laat u zien of u de ontwikkelingen hebt bijgehouden en of u deze kunt toepassen.

PE-examen Vermogen

Klik hier

Kenmerken

Aantal vragen: 23
Aantal punten: 30
Cesuur: 68%
Beschikbare tijd: 60 minuten

De duur van het examen PE Adviseur Vermogen bedraagt 60 minuten. Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 16 vragen op kennis- en begripsniveau 
  • 6 vragen over vaardigheden en competenties 

Algemene hulpmiddelen

  • Bij afname van het PE-examen Adviseur Vermogen ontvangt u de volgende hulpmiddelen:

    • een pen
    • een kladblaadje
    • een niet programmeerbare rekenmachine
    • een fiscaal memo, zonder annotaties of aantekeningen.

 

Examen doen waar en wanneer u wilt
Het officiële Wft-examen wordt afgenomen op een van onze toetslocaties. Door ons brede aanbod is er altijd wel een toetslocatie bij u in de buurt. U bepaalt zelf het tijdstip waarop u examen wilt doen (tot 1 dag van te voren te boeken). Behalve overdag kunt u ook op zaterdag en in de avond examen bij ons doen. Het examen is gemakkelijk te boeken via uw WFTNIVO account.

Bijzonder Examen
Om adviesbevoegd te blijven dient u periodiek een PE-examen te behalen. Als u het examen niet binnen de periode haalt of deze hebt gemist, dan kunt u uw adviesbevoegdheid herstellen met een Bijzonder Examen.

Oefenen voor het examen

Oefenexamens

Klik hier voor meer informatie omtrent de oefenexamens bij Lindenhaeghe. 

 

U

Zelfstudiepakket

Klik hier voor meer informatie omtrent de zelfstudiepakketten bij Lindenhaeghe.

 

PE-examen

Klik hier om uw PE-examen voor 2019 – 2022 in te boeken.