Adviseur Vermogen
Als deskundig Adviseur Vermogen adviseert u over vorming, beheer en afbouw van vermogen.
Algemene informatie
Er zijn veel redenen om als persoon vermogen op te willen bouwen. Er zijn echter ook heel wat wettelijke regels en belastingen waar men dan mee te maken krijgt. Als adviseur bent u goed op de hoogte van de financiële producten die op de markt zijn en kent u de geldende wettelijke regels.
Een Adviseur Vermogen is gewend om de juiste vragen te stellen. U bespreekt bijvoorbeeld met de klant hoe zijn of haar financiële situatie eruitziet en welke plannen er zijn voor de toekomst. Zo kunt u bijvoorbeeld goed nagaan wat een klant met het vermogen moet doen wanneer de wettelijke pensioenleeftijd naderbij komt.
Werkgevers hechten veel waarde aan werknemers met officiële Wft-diploma’s. Het behalen van deze kwalificatie is dan ook een goede investering in uw toekomst.
Opleidingen
De opleiding tot Adviseur Vermogen bestaat uit twee modules die afzonderlijk van elkaar te volgen zijn: de module basis en de module vermogen.
WFTNIVO biedt onder andere zelfstudiepakketten en oefenexamenpakketten aan. Deze pakketten vormen een goede voorbereiding voor het examen. Het lesmateriaal is makkelijk leesbaar en toegankelijk.
Examens
Wij zijn door het CDFD officieel erkend als Wft-Exameninstituut.
U kunt het reguliere examen doen op één van onze goed bereikbare en goed georganiseerde toetslocaties. Door ons brede aanbod van toetslocaties is er altijd wel een locatie bij u in de buurt!
Permanente Educatie (PE)
Hebt u in de afgelopen jaren een Wft-diploma behaald en wilt u dit diploma kunnen behouden, dan zult u een aanvullend PE-examen moeten afleggen. Dit PE-examen moet u behalen op beroepskwalificatieniveau; de onderliggende modules worden hiermee automatisch onderhouden.
Indien uw beroepskwalificatie Adviseur Vermogen is, dan dient u het PE-certificaat voor Adviseur Vermogen te behalen. Hiermee onderhoudt u automatisch de module Basis.
Let op: Indien uw beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet of Advieur Pensioen is, dient u het intiële diploma van de module Vermogen te behalen. Vervolgens dient u de PE van Hypothecair krediet of Pensioenen te volgen, waarmee de module Vermogen automatisch wordt onderhouden.
Bijzonder examen
Hebt u in de afgelopen PE-periode uw PE-examens niet gemaakt of niet behaald? Dan is uw adviesbevoegdheid vervallen. Deze kunt u herstellen door het maken van het Bijzonder Examen.
Indien uw beroepskwalificatie Adviseur Vermogen is, dan dient u het Bijzonder Examen voor Adviseur Vermogen te behalen.
U kunt ook besluiten om de modules van uw beroepskwalificatie opnieuw te behalen.
Wft Examen
Om als Adviseur Vermogen te mogen werken zult u de volgende examens met een voldoende moeten afronden:
Wft-examen Basis
Klik hier
Inhoud examen
- 20 vragen op kennis- en begripsniveau
- 20 vragen over vaardigheden en competenties
- 2 vragen met betrekking tot professioneel gedrag
Algemene hulpmiddelen
Bij afname van het Wft-examen Basis ontvangt u de volgende hulpmiddelen:
- een pen
- een kladblaadje
- een niet programmeerbare rekenmachine.
Wft-examen Vermogen
Klik hier
Inhoud examen
Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:
- 20 vragen op kennis- en begripsniveau
- 25 vragen over vaardigheden en competenties
- 1 vragen met betrekking tot professioneel gedrag
Algemene hulpmiddelen
Bij afname van het Wft-examen Vermogen ontvangt u de volgende hulpmiddelen:
- een pen
- een kladblaadje
- een niet programmeerbare rekenmachine.
PE Examen
In het PE-examen Adviseur Vermogen komen de relevante, actuele ontwikkelingen aan bod die van toepassing zijn op de adviespraktijk van een Adviseur Vermogen. Deze ontwikkelingen zijn niet ouder dan drie jaar. Door het behalen van dit examen laat u zien of u de ontwikkelingen hebt bijgehouden en of u deze kunt toepassen.
PE-examen Vermogen
Klik hier
Kenmerken
- 17 vragen op kennis- en begripsniveau
- 7 vragen over vaardigheden en competenties
Algemene hulpmiddelen
- Bij afname van het PE-examen Adviseur Vermogen ontvangt u de volgende hulpmiddelen:
- een pen
- een kladblaadje
- een niet programmeerbare rekenmachine
- een fiscaal memo, zonder annotaties of aantekeningen.
Bijzonder Examen
Om adviesbevoegd te blijven dient u periodiek een PE-examen te behalen. Als u het examen niet binnen de periode haalt of deze hebt gemist, dan kunt u uw adviesbevoegdheid herstellen met een Bijzonder Examen.
Examen doen waar en wanneer u wilt
Het officiële Wft-examen wordt afgenomen op een van onze toetslocaties. Door ons brede aanbod is er altijd wel een toetslocatie bij u in de buurt. U bepaalt zelf het tijdstip waarop u examen wilt doen (tot 1 dag van te voren te boeken). Behalve overdag kunt u ook op zaterdag en in de avond examen bij ons doen. Het examen is gemakkelijk te boeken via uw WFTNIVO account.
Oefenen voor het examen
Oefenmateriaal
Klik hier voor de oefenexamens en zelfstudiepakketten.
Voorbeeldexamen
Klik hier voor het voorbeeldexamen van het CDFD.